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矛盾的資源股：三季報業績好到懷疑人生VS實體跌價
上市公司三季度業績即將批量揭曉，尤其資源股的業績堪稱近些年的最巔峰，而另外一方面，隨著炒作資金退潮，繼神華中煤現貨下降10元後，其他企業主動出擊，紛紛響應下調。
上市公司三季度業績即將批量揭曉，尤其資源股的業績堪稱近些年的最巔峰，去庫存、原材料漲價、環保等催生瞭實實在在的業績增長，反映在三季度最為明顯；而另外一方面，隨著炒作資金退潮，繼神華中煤現貨下降10元後，其他企業主動出擊，紛紛響應下調。據不完全統計，目前國有企業和地方民營企業，合計20餘傢企業主動發聲降價，煤價下行引發比諾骨牌效應，煤價將逐漸回歸至合理區間。
事實上，資源股近期處境確實不妙。在過去的一個月裡雙門變頻小冰箱，焦煤跌幅達到18.38%，鐵礦石跌幅16.88%，動力煤跌幅達到5.31%。
資源股集體“報喜”
根據鵬欣資源(600490,診股)2017年三季報，其前三季度營業總收入40.42億元，同比去年增99.37% ，凈利潤為2.38億元,，同比去年增389.9%。
凌鋼股份(600231,診股)三季報披露，公司2017年1-9月營業收入134.06億元，同比增長32.28%；歸屬於上市公司股東的凈利潤996,012,420.36元，同比增長7,120.69%；基本每股收益0.40元。
金嶺礦業(000655,診股)13日晚間披露的業績預告顯示，公司前三季度實現的凈利潤為8900萬元-1.05億元；其中三季度單季度實現凈利潤3500萬-4200萬元。而上年同期，公司凈利潤為虧損。
11日晚，恒源煤電(600971,診股)發佈三季報預告顯示，今年前三季實現歸屬於上市公司股東的凈利為9.5億元左右，與上年同期相比，將增長約711.97%（約7.1倍）。
10日晚，中國第二大上市煤企中煤能源(601898,診股)也發佈業績預增公告，預計今年前三季歸屬上市公司股東的凈利潤將同比增長150%~190%。去年三季報中，中煤能源實現歸屬凈利約8.94億。據此估算，該司今年前三季的歸屬凈利范圍將在13.41億-16.98億之間。
事實上，煤炭上市公司的業績大增早在業內預料之中。隨著今年煤炭去產能和供給側改革推進，煤炭價格在今年持續保持高位運行。對此，恒源煤電、中煤能源等也都將業績大增的主要原因歸功於“煤炭售價大幅提高”。
據Wind統計數據，截至10月12日申萬煤炭開采板塊所覆蓋的35傢上市公司中已經有18傢發佈瞭三季報預告，凈利潤全面為正，包括中國最大煤企中國神華(601088,診股)在內的8傢公司明確表示凈利增幅將超過100%。在上述18傢企業中，凈利增幅最大的為恒源煤電，增幅711%，其次為蘭花科創(600123,診股)，前三季凈利7.2億~7.5億元，同比增幅為417%。
若從凈利潤總額來看，則第一名的位置仍屬於中國神華。中國神華去年前三季實現歸屬 凈利約173億元，倘若預測數據最終實現，則其前三季歸屬凈利將超過346億元。這將是其近五年來最好的前三季度成績單。
自今年7月以來，國內動力煤和煉焦煤價格持續快速上漲，港口價格累計分別上漲160元/噸和270元/噸，漲幅分別達30%和20%；9月27日秦皇島5500大卡山西優混動力煤710元，環比上漲8元，再創年內新高。
煤炭、鋼鐵實體價跌
而事實上，對於作為前期領漲旗幟的周期板塊，其未來趨勢似乎變得讓市場非常迷惑。
一方面，四大周期板塊的三季報業績有望延續二季度的超預期態勢，但另一方面，實體企業煤炭、鋼鐵及部分有色品種的期限價格最新的趨勢已經開始下降。
近日山西省內包括陽煤集團、大同煤礦集團、晉能集團、焦煤集團、潞安集團、晉能集團、山煤集團在內的七大煤企陸續下調瞭旗下煤炭售價，調價幅度在10元/噸。
據陽煤集團發佈的消息，9月初以來，煤炭市場供應偏緊，市場價格持續上漲，燃煤保供面臨巨大壓力。本次調價旨在穩定煤炭供需形勢、抑制煤炭價格快速上漲，帶頭維護電煤價格穩定，確保迎峰度冬期間能源供應不影響國傢經濟安全。
雙節過後，全國多地煤炭價格已出現下跌跡象。
據太原煤炭交易中心發佈的調研消息，近兩日陜西榆林、神木部分煤礦啟動價格下調，調價幅度在10元/噸，市場對後期煤價走勢判斷不一，但有反應稱主產地市場需求較之前減弱，近期由於節假日放假拉煤車較少。而在內蒙古鄂爾多斯(600295,診股)地區，多數煤礦出現價格下調局面，調價幅度在5元~20元/噸不等。當地由於雨雪天氣影響，拉煤車開始減少。而山西地區煤礦多數暫未調價，坑口貿易商對後期煤價開始憂慮。
動力煤高價出現松動跡象，焦煤後市也不容樂觀。
據悉，繼10月10日焦炭價格普跌50元/噸以後，部分地區焦煤價格開始下行。從10月11日開始，唐山地區主流煤企地銷煤價格率先下調60元/噸。
由於限產措施執行，當前河北地區鋼廠焦化廠均處於限產狀態，鋼廠對焦炭的需求力度大幅減弱，焦化廠對焦煤的需求也同步下降，煤企庫存高企。
眼看冬季采暖旺季臨近，近日發改委等多部門祭出連環政策，抑制煤價上漲。
據悉，新疆發改委10月10日對外發佈《關於重申煤炭價格幹預措施的通知》提出，從即日起至10月31日，新疆每天將通過價格監測系統報告煤炭價格情況，繼續實施煤炭價格幹預措施。
而近日，包括北京、河北、河南、山西、山東在內的全國多地市發文禁煤。如河南地區今年“2+26”城市改革禁煤措施中，將鄭州、開封、安陽、鶴壁、新鄉、焦作、濮陽7個城市劃入禁煤區。鄭州市政府要求自10月1日起，市區全域禁止生產、銷售、運輸、燃用煤炭，實現無煤化。
此外有消息稱，發改委近期將組織神華、中煤、冀中能源(000937,診股)、山西焦煤等多個企業及相關部門召開深化推進煤電運直購直銷中長期合同座談會，重點研究推進電煤直購直銷、中長期合同以及東北等重點地區今冬明春電煤直購直銷資源銜接落實等工作。而煤炭直購直銷的目的，既是減少煤炭資源在流通環節的滯留數量和滯留時間，減少中間商利用漲價預期推高煤價。
再來看看鋼鐵。得益於大規模去產能，今年以來，鋼價持續上漲。上半年，A股上市鋼企利潤暴漲三倍。然而在去產能功效面臨被透支的風險時，鋼材的需求出現疲軟跡象，鋼價開始下跌。
據國傢統計局數據，今年前8個月，基礎設施建設投資累計同比增速為16.09%，創下近五年來新低。事實上，今年8月份，基礎設施建設單月投資增速已下降至11.42%，與上月相比下跌4.4個百分點。
鋼材需求的另一大戶——房地產行業也出現疲軟跡象。據國傢統計局數據，今年前8個月，全國房屋新開工面積同比增長7.6%，與去年同期相比，增速下滑瞭4.6個百分點。此外，鋼材出口量也出現大幅下跌。據海關總署數據，截至今年8月底，中國鋼材出口量為5447萬噸，同比暴跌28.66%。
鋼材價格開始回落。9月份，鋼價普遍下跌。9月底，螺紋鋼價格為3870元/噸，與上月相比下跌瞭3.97%，此外，線材價格環比跌幅也在3%以上。
中泰證券研報稱，鋼材終端需求恢復遲緩，因此前期供給收縮激化下的價格上漲，其產業鏈整體接受程度較為有限，這導致瞭鋼價回落。
去庫存周期尚未完結，商品價格仍有支撐
對於後期煤炭價格走勢，廣發證券(000776,診股)煤炭板塊分析師安鵬表示，由於前期價格的快速上漲，煤價國慶前夕出現一定壓力。但其預測稱，對於動力煤而言，10月-11月將逐步進入消費旺季，預計需求環比或穩中有升，而焦煤方面供應預計維持偏緊狀態。
他認為，總體來看，各煤種價格在10月中下旬受安全及環保督查升級的影響下恐難回落。若10月底先進產能如期釋放，可能將有小幅回調，但整體預計仍處於高位，下降幅度不會太大。
在煤價處於相對高位運行的條件下，今年煤炭上市公司的全年業績也值得期待。
淡水泉投資一位投資經理認為，雖然9月期間煤炭、電解鋁等大宗價格出現短暫調整，但大部分上遊企業的三季度業績仍然大概率向好。
“同比去年來說，今年大部分電解鋁企業、煤炭企業的出廠價格肯定更高，因此業績的增長也會和中報一樣持續，”上述投資經理指出，“不過和一、二季度的區別在於，三季報的好看 較大程度上市場已經有瞭預期。”
該投資經理同時表示，在部分上遊上市企業三季報發佈前，其業績預期有可能會被股價所“提前”反映。
中信建投證券分析師李俊松則表示，環保與供給側改革帶來的供給驅動邏輯並未完結，同時經濟的小幅去庫存周期尚未完結，兩種邏輯始終支撐著各類商品價格。
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金嶺礦業(000655,診股)13日晚間披露的業績預告顯示，公司前三季度實現的凈利潤為8900萬元-1.05億元；其中三季度單季度實現凈利潤3500萬-4200萬元。而上年同期，公司凈利潤為虧損。
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